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网传文件“验真” “带崩”煤炭电力股 内蒙古或成增产主力 四季度供应缺口料缩窄但年内仍紧张
发布日期:2021-10-28 17:01    点击次数:84

  预计四季度供给缺口尚有0.3~0.4亿吨,年内也较难扭转供给紧张的格局,“保供”效果积累依然需要较长的时间。

  21世纪经济报道记者雷晨北京报道

  10月7日晚,一份《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》(后简称为文件)在网络流传,落款时间为10月7日。该消息在10月8日得到了证实。

  据媒体报道,内蒙古能源局相关人员称,确实发布了相关文件。该文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,可临时按照拟核增后的产能组织生产,共计核增产能9835万吨。

  该工作人员称,目前增产措施是临时的,相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产,但相关煤矿可以按照核增手续进行申请,获得批复后,将转为永久产能。

  受此消息影响,10月8日,港股和A股煤炭股、电力股大面积走低。港股方面,中煤能源(1898.HK)、华润电力(0836.HK)跌超12%,兖州煤业股份(1171.HK)跌超11%,龙源电力(0916.HK)、华能国际电力股份(0902.HK)跌超8%。A股方面,冀中能源(000937.SZ)、华能水电(600025.SH)等个股跌停,太阳能(000591.SZ)、节能风电(601016.SH)、山西焦煤(000983.SZ)等个股大跌。

  内蒙古有望成为主要增产区域

  从文件内容来看,为加快推进煤炭产能释放,按照国家矿山安全监察局、国家发展改革委运行局通知要求,内蒙古能源局要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局和呼伦贝尔市工信局,立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。

  此外,内蒙古能源局要求上述四部门指导名单中的非央企煤矿,参照相关要求办理核定报告编制、申报产能置换、环境影响评价等后续手续办理、供热发电用煤中长期合同签订承诺,在10月底前完成批复工作。

  2021年上半年,内蒙古原煤产量4.91亿吨。21世纪经济报道记者发现,内蒙古能源局10月7日文件中,建议新增产能合计9925万吨/年。以此计算,计划新增产能约占内蒙古今年上半年产量的20%。

  眼下增产保供,内蒙古是重中之重。受强降雨影响,产煤大省山西的多家煤矿被迫停产。10月8日,据山西省应急管理厅消息,此次汛情山西停产煤矿60座、非煤矿山372座。

  国盛证券研报称,分省份而言,2020年在疫情影响下,山西、陕西原煤产量增速达8.2%、6.3%,2021年1~8月,山西、陕西原煤产量增速达12.7%、6%,整体较为正常。而内蒙古2020年原煤产量同比下滑7.8%,2021年1~8月原煤产量也仅恢复至去年同期水平,未见增量。

  国盛证券认为,上述现象意味着国内供应目前问题主要集中在内蒙古地区,即内蒙古地区未来将作为增产增供的重要区域,山西、陕西后续增产幅度或相对有限。

  四季度或仍存供应缺口

  不过业内人士和券商分析师看来,尽管本次文件释放了积极的增产信号,但由于增产规模有限以及安全生产等方面的原因,四季度煤炭供应预计仍存缺口。

  北京能研管理咨询有限公司技术总监焦敬平告诉21世纪经济报道记者,“核增相当于将部分原来超产的产量从‘表外’变成‘表内’。内蒙古能源局文件说的是把增量摊到全年按月算,按月算量就不是很大,减掉煤矿自身正常排产,可能实际上能释放的比以前产量多10%-20%。”

  中信证券报告也持类似观点,中信证券指出,依法依规的前提下,全力增产是国内保供的主要政策基调。测算四季度新增产能约在0.8~1亿吨左右,对应四季度单季新增的产能约为2000~2500万吨,即便加上存量产能季节性扩张的增产,预计四季度供给缺口尚有0.3~0.4亿吨,年内也较难扭转供给紧张的格局,“保供”效果积累依然需要较长的时间。

  另一个因素则是煤矿安全生产问题。

  “生产压力还好说,毕竟受系统限制。关键是安全压力大,煤矿安全管理压力就很大。”焦敬平表示。

  内蒙古能源局10月7日通知中强调,各级煤矿安全监管部门要加强核增煤矿安全生产监管,督促煤炭企业严格落实安全生产责任制,加强隐患排查治理,落实各项安全措施,坚持不安全不生产,为增产增供创造有利条件。

  焦敬平表示,现在增产,可能十月初到11月中旬的时候有一定产量会释放,但是过了这段时间,很多矿已经完成或超过了全年的生产指标,到了11月下旬,或将会出现部分煤矿会像去年年末类似开始停产检修。

  “去年就是这种情况”,去年1~12月份,焦敬平去陕北跟鄂尔多斯两个动力煤产地,有部分国有大矿已经休息了,当时全年已经超产。“所以今年很有可能也会出现这种情况。除非需求侧不及预期,如果今年还是很冷的,限电也要逐渐恢复的话,那煤缺口还是很大。”

  中信证券报告认为,近期政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“能源双控”政策的推进,对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,长协新政对短期煤企定价体系冲击有限,在海外能源价格大幅上涨的背景下,三四季度煤价环比大概率上涨,市场对板块的业绩预期或继续上调。